2026 年最適合業務團隊的 AI 助理：7 款排名

最後更新：2026 年 10 月 28 日

小型業務團隊每週有相當多的時間，其實都在當資料輸入員。通話結束了，就得記錄下來。活動結束了，四十位潛在客戶就得一筆一筆手動輸入 CRM。回覆要寫，交易階段要更新。這份清單上的每個工具都能替團隊分擔一部分。差別在於，你是不是得搬進它的 CRM 才能得到幫忙。

如果是 CRM 本身的工作，Incredible 排第一。按住一個鍵、說出工作內容，它就會在你的團隊已經在用的 CRM、收件匣和瀏覽器分頁裡點擊和打字，Mac 和 Windows 都能用，不需要設定任何整合。如果你本來就要挑一套 CRM，HubSpot 和 Pipedrive 都附有 AI 助理，Attio 則是圍繞 AI 打造的。Apollo 負責找潛在客戶並做背景研究，Gong 分析通話，Lavender 指導你寫開發信。

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我們怎麼排名。 這裡的每個工具，都能替一個 2 到 10 人、整天待在 CRM、郵件和 LinkedIn 裡的團隊分擔一部分業務行政工作。排名考量的是：每個工具實際替你做了多少工作，而不只是給建議；它能不能搭配你現有的 CRM；小團隊開始使用要花多少錢；以及你多快就能試用。關於每個工具的說法，都只來自它開發商自己的網站、產品頁面或價格頁面，於 2026 年 10 月 28 日查閱。Incredible 是我們開發的產品。

1. Incredible：最適合替你完成 CRM 工作

Incredible 不是 CRM，也不要求你換掉現在的 CRM。在 Mac 上按住 fn（Windows 上按住 Ctrl 和 Space），說出要做什麼。它看得到你的螢幕，接著以你的登入身分，在你的 App 和你自己的瀏覽器裡點擊和打字，直到把工作做完。CRM 不需要 API、整合或匯入按鈕。

在我們的錄影中，上週活動的潛在客戶都在一份試算表裡，CRM 則開在 Chrome 中：

「可以幫我把這份試算表裡的潛在客戶一個一個更新到我的 CRM 嗎？所有資料都填好，然後按建立潛在客戶。」

它一筆一筆輸入，最後回報：「18 位潛在客戶都已經在你的 CRM 裡，每一筆都逐一確認過，業務管道總值和試算表完全一致。」單筆紀錄也一樣：「把這筆交易改成提案階段，然後設定星期五後續追蹤」，這句話原本得由你自己一個欄位一個欄位地點完。

同一個鍵也能處理收件匣。說「回覆這封，說星期四可以」，它就會在你的郵件裡寫好回覆，等你按下 Send。連結 Gmail、Slack 和 Google 日曆這類 App 之後，它就能直接在裡面工作（如何連結 App）。有了 Autopilot，它會等某件事發生後再行動，例如「每當客戶在提案的郵件串裡回覆，就幫我擬好回覆」。

對團隊來說，一個人教會 Incredible 的工作，例如把這週的價目表寄給客戶，可以分享出去，讓團隊裡任何人都能叫它做。你寫信給客戶的方式說明，以及你們的產品和客戶名稱也一樣可以分享，讓它聽得正確。團隊方案按席位付費，可以從一個席位開始。Incredible 可在 macOS 13 以上和 Windows 10 以上執行。

最適合：對自己的 CRM 很滿意、只是受夠了在裡面打字的小團隊。立即下載，或閱讀它如何把試算表資料列輸入到任何網站。

2. HubSpot Breeze：最適合使用 HubSpot 的團隊

Breeze 是 HubSpot 裡的 AI。HubSpot 的 Breeze Assistant 頁面說明，它會在會議前調出客戶帳戶的歷史紀錄並寫好談話重點，也能根據你的 CRM 資料協助起草郵件、提案和報告，而且「包含在 HubSpot 訂閱中，不另外收費」。Sales Hub 頁面則說明，它的 AI 會讀取通話逐字稿、郵件和交易紀錄，建議 CRM 更新並擬好後續追蹤郵件。

開發客戶代理會研究客戶、找出聯絡人，並用每位業務的語氣擬好開發信。業務可以先逐封檢查，或讓它自己寄出。它適用 Starter、Professional 和 Enterprise 方案，每當它建議開發一位潛在客戶，就收 $1，以 HubSpot Credits 支付。

價格頁面列出：Sales Hub 最多 2 位使用者免費，Starter 每個席位每月 $7 起，Professional 年繳為每個席位每月 $90（月繳 $100），另加一次性的 $1,500 導入協助費用。

最適合：業務管道已經放在 HubSpot，或準備搬過去的團隊。

3. Pipedrive Nova：最適合把通話變成 CRM 更新

Nova 是 Pipedrive 的 AI，它的 Nova 頁面說它「包含在所有方案中，不另外收費」。通話前，它會根據交易紀錄、過去的郵件和先前的對話寫好簡報。通話中，它會錄音並轉錄：VoIP、電話和面對面會議透過桌面 App 進行，不需要機器人；Meet、Zoom 或 Teams 則由機器人加入。通話結束後，它會把摘要寫進交易，並擬好 CRM 更新，你按一下就能核准。

Pipedrive 的 AI 頁面還列出幾項功能：能根據簡短提示起草郵件的郵件撰寫工具、郵件摘要，以及建議接下來該跟進哪些交易。價格頁面列出：Lite 年繳為每個席位每月 $14（月繳 $24），Growth $39（$49），Premium $59（$79），Ultimate $79（$99）。有 14 天免費試用，不需要信用卡，沒有免費方案。

最適合：整天講電話、希望通話自動記錄而不必自己打字整理的團隊。

4. Attio：最適合圍繞 AI 打造的新 CRM

Attio 是一套內建 AI 的 CRM。它的 AI 頁面說明，它會錄下、轉錄並記錄每一通電話，把摘要同步到 CRM，還能「起草後續追蹤郵件、更新紀錄、安排下一步、建立客戶簡報」。Ask Attio 能根據你打字的要求搜尋、更新和建立紀錄，還有一個網頁代理會替你上網做研究。

Attio 的價格頁面向我們顯示的是歐元價格，列出：最多 3 個席位的免費方案；Plus 每位使用者每月 €39（年繳 €31），最多 10 個席位；以及含通話分析和自動化序列的 Pro，€93（€74）。AI 使用量會從每個方案每月附贈的點數中扣除。Pro 方案有 14 天試用，不需要信用卡。

最適合：從零開始建立 CRM，或準備離開舊 CRM 的小團隊。

5. Apollo.io：最適合找潛在客戶、寫開發信

Apollo 是一個加上了 AI 的潛在客戶資料庫。它的 AI 頁面說明，它能根據白話描述產生潛在客戶名單、用即時的網路資料研究潛在客戶、用你品牌的語氣寫出整封郵件或其中一部分，並根據潛在客戶的行為觸發後續追蹤。通話助理會轉錄通話，並寫出摘要、CRM 更新和後續追蹤郵件。

價格頁面列出：含 5 次 AI Assistant 對話、AI 研究和 150 分鐘通話錄音的免費方案；Basic 年繳為每個席位每月 $49（月繳 $65）；Professional $79（$99），含 AI 潛在客戶評分和 4,000 分鐘附 AI 分析的通話錄音。Apollo 表示，AI Assistant 目前在付費方案中作為推廣優惠免費提供。付費方案有 14 天試用。

最適合：需要源源不絕的新聯絡對象，以及寫給他們的第一封信的團隊。

6. Gong：最適合分析每通電話和每封郵件

Gong 會錄下並分析你團隊的通話和郵件。它的 AI 代理頁面列出 AI Data Extractor，它會「聆聽通話和郵件，找出交易和客戶帳戶的關鍵資訊，並自動填寫 CRM 欄位，業務完全不必動手」；另外還有撰寫後續追蹤郵件的 AI Composer、為任何聯絡人、通話、交易或客戶帳戶準備簡報的 AI Briefer，以及檢視交易和預測營收的代理。

Gong 沒有公開價格。它的價格頁面說明授權按使用者計價，另有依使用者人數計算的平台費，並請你填寫表單索取報價。頁面上沒有免費方案或試用。

最適合：想讓每通電話都被檢視的業務主管，比較不適合只想省下打字時間的業務。

7. Lavender：最適合寫出會有人回的開發信

Lavender 的 Email Coach 嵌在 Gmail 和 Outlook 365 裡，協助業務寫出個人化、一對一的業務郵件。它會建議草稿、提供收件人的背景資訊、依照最佳做法替每封郵件評分，並修正會降低回信率的地方。它能連結 Outreach、Salesloft、HubSpot、Apollo、Gong 等工具。

同一個頁面列出：每月可分析 5 封郵件的免費方案；Starter 每月 $29（年繳 $27）；Individual Pro $49（$45）；以及每個席位 $99（$89）的 Team 方案，多了給主管用的指導儀表板。有 7 天免費試用，不需要信用卡，Lavender 表示它已通過 SOC 2 認證。它較新的代理 Ora 會自己研究並寄出郵件，每個代理每月 $500。

最適合：自己寫開發信、希望每封都更好的業務。

該用哪一個

• 「我們喜歡自己的 CRM，只是很討厭在裡面打字。」 Incredible。它在你現有的 CRM 裡工作，郵件和試算表也一樣。
• 「我們用 HubSpot。」 Breeze，已經包含在你的訂閱裡。
• 「我們整天都在講電話。」 Pipedrive Nova；如果你正在挑 CRM，就選 Attio Pro。
• 「我們要從零開始建立 CRM。」 Attio，最多 3 個席位免費。
• 「我們需要更多聯絡對象。」 Apollo。
• 「我負責管理團隊，想檢視每一通電話。」 Gong。
• 「我們的開發信都沒人回。」 Lavender。

CRM 工具擅長的是發生在它們自己 CRM 裡的事。小團隊一週的時間，大多花在 App 之間的那些步驟：活動帶回來的試算表、Gmail 裡的回覆、通話後要更新的紀錄。如果你習慣用說的而不是打字，最好的 AI 語音輸入軟體涵蓋了另一半；如果工作是從試算表開始，請看最好的 Excel AI。