Downloaden voor Mac
Downloaden voor WindowsMet Autopilot stel je een taak in die draait wanneer er iets specifieks gebeurt, in plaats van op een vast tijdstip. Komt er een e-mail met een factuur binnen, of antwoordt een bepaalde persoon, dan doet Incredible het werk op het moment dat het nodig is, zonder dat jij het hoeft op te merken of te controleren. Elke taak die je op Autopilot zet, staat onder Autopilot in de zijbalk, elk op een eigen rij met een aan-uitschakelaar.
Zo werkt een autopilot
Elke autopilot bestaat uit twee helften, en de app vraagt om allebei.
- Whenever. De voorwaarde waar Incredible op wacht. “Er komt een nieuwe lead binnen in het CRM.” “Sarah antwoordt.”
- Then. Wat Incredible doet als het zover is. “Zet ze in de outreach-sheet.” “Laat het me weten.”
Incredible controleert de betreffende app zelf, elke 30 minuten tenzij je een ander ritme kiest, en voert de taak uit zodra aan de voorwaarde is voldaan. Je krijgt elke keer bericht als de autopilot iets heeft gedaan. Incredible moet de voorwaarde kunnen zien, dus de app waarin het gebeurt, moet gekoppeld zijn. Je leest hier meer over apps koppelen.
Er een instellen
Er zijn twee manieren om een taak op Autopilot te zetten: zeg het tegen Incredible, of voeg hem toe in de app.
Zeg het. Eén zin, in twee helften: eerst de voorwaarde, dan de taak.
“Als er een e-mail met een factuur binnenkomt, sla de pdf dan op in de map Financiën.”
Probeer in Incredible“Telkens als een klant antwoordt in de mailwisseling over de offerte, schrijf dan een concept voor mijn antwoord.”
In de app. Klik op New. Geef hem een naam, schrijf onder Whenever wat er moet gebeuren en onder Then wat Incredible moet doen, kies Once, then done of Every time it happens, kies hoe vaak er gecontroleerd moet worden en klik op Set it up.
Een autopilot vraagt het je eerst of gaat meteen aan de slag, afhankelijk van wat je hem zegt. Zeg je dat je dingen eerst wilt goedkeuren, dan stopt hij en vraagt hij het je elke keer. Zeg je duidelijk dat hij het werk gewoon moet doen, dan voert hij de taak zelf uit telkens als aan de voorwaarde is voldaan, ook als het gaat om dingen versturen naar andere mensen. Wees duidelijk over wat hij moet doen en of je gevraagd wilt worden, en zet hem uit wanneer je wilt dat hij stopt.
Uitzetten, uitvoeren of verwijderen
Elke rij heeft een schakelaar. Zet je hem uit, dan stopt de autopilot met controleren maar blijft de instelling bewaard, klaar om weer aan te zetten. Open een rij, of het menu ... ervan, om hem te wijzigen, op Run now te klikken of hem te verwijderen met Remove.
Bekijk wat er is gebeurd
Klik op Activity om elke controle te zien die hij heeft gedaan en elke keer dat hij iets heeft uitgevoerd, gegroepeerd per dag. Filter op Completed voor de runs die gelukt zijn, of op Issues voor alles waar je even naar moet kijken.
